تبدأ أحداث الفيلم بوصول رسالة مشفرة من ماضي العميل السري جيمس بوند لينطلق في رحلة لكشف منظمة خطيرة، وفيما يخوض مستر إم معارك سياسية لإبقاء مكتب الخدمات السرية ومنع إغلاقه، ويزيل بوند العديد من طبقات التخفي الخادعة من أجل الكشف عن الحقيقة الفظيعة التي تختبئ خلفها منظمة سبكتر.